這個(gè)二十一條共分為五個(gè)分項(xiàng)，在文件上是第一號(hào)包括四條，第二號(hào)包括七條，第三號(hào)包括二條，第四號(hào)包括一條，第五號(hào)七條，

    日方提出的二十一條全文如下：

    第一號(hào)

    日本國(guó)政.府及中國(guó)政.府互愿維持東亞全局之和平，并期將現(xiàn)存兩個(gè)友好善鄰之關(guān)系益加鞏固，茲議定條款如下：

    （一）中國(guó)政.府允諾，日后日本國(guó)政.府?dāng)M向德國(guó)政.府協(xié)定所有德國(guó)關(guān)于山東省依據(jù)條約，或其他關(guān)系，對(duì)中國(guó)政.府享有一切權(quán)利利益讓與等項(xiàng)處分，概行承認(rèn)。

    （二）中國(guó)政.府允諾凡山東省內(nèi)并其沿海一帶土地及各島嶼，無(wú)論何項(xiàng)名目，概不讓與或租與他國(guó)。

    （三）中國(guó)政.府允準(zhǔn)日本國(guó)建造由煙臺(tái)或龍口接連膠濟(jì)路線之鐵路。

    （四）中國(guó)政.府允諾為外國(guó)人居住貿(mào)易起見(jiàn)，從速自開(kāi)山東省內(nèi)各主要城市，作為商埠；其應(yīng)開(kāi)地方，另行協(xié)定。

    第二號(hào)

    日本政.府及中國(guó)政.府因中國(guó)向認(rèn)日本國(guó)在南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古享有優(yōu)越地位，茲議定條款如左：

    （一）兩訂約國(guó)互相約定，將旅順、大連租借期限，并南滿洲及安奉兩鐵路期限，均展至九十九年為期。

    （二）日本國(guó)臣民在南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古為蓋造商工業(yè)應(yīng)用之房廠，或?yàn)楦?，可得其需要土地之租借?quán)，或所有權(quán)。

    （三）日本國(guó)臣民得在南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古任便居住往來(lái)，并經(jīng)營(yíng)商工業(yè)等各項(xiàng)生意。

    （四）中國(guó)政.府允將在南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古各礦開(kāi)采權(quán)，許與日本國(guó)臣民。至于擬開(kāi)各礦，另行商訂。

    （五）中國(guó)政.府應(yīng)允關(guān)于下開(kāi)各項(xiàng)，先經(jīng)日本國(guó)政.府同意而后辦理：

    ①在南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古允準(zhǔn)他國(guó)人建造鐵路，或?yàn)榻ㄔ扈F路向他國(guó)借用款項(xiàng)之時(shí)。

    ②將南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古各項(xiàng)稅課作抵，向他國(guó)借款之時(shí)。

    （六）中國(guó)**允諾如中國(guó)**在南滿洲及東部?jī)?nèi)蒙古聘用政治、財(cái)政、軍事各顧問(wèn)教習(xí)，必須先向日本**商議。

    （七）中國(guó)政.府允將吉長(zhǎng)鐵路管理經(jīng)營(yíng)事宜，委任日本國(guó)政.府，其年限自本約畫(huà)押之日起，以九十九年為期。

    第三號(hào)

    日本國(guó)政.府及中國(guó)政.府顧于日本國(guó)資本家與漢冶萍公司現(xiàn)有秘接關(guān)系。且愿增進(jìn)兩國(guó)共通利益，茲議定條款如左：

    （一）兩締約國(guó)約定，俟將來(lái)相當(dāng)機(jī)會(huì)，將漢冶萍公司作為兩國(guó)合辦事業(yè)，并允如未經(jīng)日本國(guó)政.府同意，所有屬于該公司一切權(quán)利產(chǎn)業(yè)，中國(guó)政.府不得自行處分，亦不得使該公司任意處分。

    （二）中國(guó)政.府允準(zhǔn)所有屬于漢冶萍公司各礦之附近礦山，如未經(jīng)該公司同意，一概不準(zhǔn)該公司以外之人開(kāi)采。并允此外凡欲措辦無(wú)論直接間接對(duì)該公司恐有影響之舉，必須先經(jīng)該公司同意。

    第四號(hào)

    日本國(guó)政.府及中國(guó)政.府為切實(shí)保全中國(guó)領(lǐng)土之目的，茲訂立專條如左：

    中國(guó)政.府允準(zhǔn)所有中國(guó)沿岸港灣及島嶼，概不讓與或租與他國(guó)。

    第五號(hào)

    （一）在中國(guó)中央政.府，須聘用有力之日本人，充為政治、財(cái)政、軍事等各顧問(wèn)。

    （二）所有在中國(guó)內(nèi)地所設(shè)日本病院、寺院、學(xué)校等，概允其土地所有權(quán)。

    （三）向來(lái)日中兩國(guó)，屢起警察案件，以致釀成轇轕之事不少，因此須將必要地方之警察，作為日中合辦，或在此等地方之警察官署，須聘用多數(shù)日本人，以資一面籌劃改良中國(guó)警察機(jī)關(guān)。

    （四）由日本采辦一定數(shù)量之軍械（譬如在中國(guó)政.府所需軍械之半數(shù)以上），或在中國(guó)設(shè)立中日合辦之軍械廠，聘用日本技師，并采買(mǎi)日本材料。

    （五）允將接連武昌與九江、南昌路線之鐵路，及南昌、杭州，南昌、潮州各路線鐵路之建造權(quán)許與日本國(guó)。

    （六）在福建省內(nèi)籌辦鐵路、礦山及整頓?？冢ù瑥S在內(nèi)），如需外國(guó)資本之時(shí)，先向日本國(guó)協(xié)議。

    （七）允認(rèn)日本國(guó)人在中國(guó)有布教之權(quán)。

    二月二日下午三時(shí)，中日雙方在北京中國(guó)外交部舉行第一次會(huì)談。中國(guó)出席人員是：外交總長(zhǎng)陸徵祥、外交次長(zhǎng)曹汝霖、秘書(shū)施履本。日本出席人員是：公使日置益、參贊小幡酉吉、書(shū)記官高尾亨。

    會(huì)談開(kāi)始后，日置益首先發(fā)言，他公然大言不慚地說(shuō)：“敝國(guó)政.府向貴國(guó)政.府提出解決兩國(guó)糾紛的文件，其用意是敦睦中日兩國(guó)的親善關(guān)系?！?br/>
    陸徵祥看了一眼日置益，不卑不亢地言道：“貴公使所說(shuō)的，我能了解，對(duì)于貴國(guó)是否因歐戰(zhàn)，或因國(guó)內(nèi)大選而向敝國(guó)提出這個(gè)文件，在本總長(zhǎng)看來(lái)，頗為感觸。親善二字是本總長(zhǎng)素來(lái)所主張的外交原則，也是所努力的目標(biāo)，本總長(zhǎng)在歐洲廿多年，盱衡時(shí)局，認(rèn)為在亞洲的中日兩國(guó)必須攜手成為兄弟之邦，中國(guó)今日許多事務(wù)都應(yīng)向日本學(xué)習(xí)，因此和日本親善，在中國(guó)**和國(guó)民來(lái)說(shuō)，都是最希望的。

    “不過(guò)親善要公正和公平，處處可講親善，卻不必在此時(shí)提出條件才得謂之親善。何況我們面前的這份條件中有懸案、有新案。請(qǐng)想想，懸而未解的事件，以貴我兩國(guó)地理之鄰近，過(guò)從的密切，隨時(shí)隨地都可以商討，當(dāng)貴國(guó)伊集公使駐華時(shí)代，所有長(zhǎng)崎至上海之海底電線問(wèn)題，及南滿鐵路通過(guò)敝國(guó)國(guó)境三分減一納稅問(wèn)題，本總長(zhǎng)當(dāng)時(shí)悉本親善之意，與之解決。

    “而本人前在國(guó)務(wù)總理任內(nèi)，曾聘請(qǐng)貴國(guó)有賀博士為顧問(wèn)，交通部亦聘請(qǐng)平井博士為顧問(wèn)。若細(xì)加研究，在貴國(guó)**實(shí)無(wú)不可以達(dá)到目的，在中國(guó)**亦從未過(guò)于拒絕，隨時(shí)均可以商辦，初非待提出許多條件，始得達(dá)到貴公使所說(shuō)的親善之目的。”

    對(duì)于會(huì)談，雙方的態(tài)度正好相反。

    日本當(dāng)時(shí)希望盡速就該條款有一結(jié)果，速談速了，怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，國(guó)際干擾。

    中國(guó)方面則希望遷延時(shí)日，在會(huì)外尋求轉(zhuǎn)機(jī)。

    因此，一開(kāi)始就發(fā)生爭(zhēng)議。中國(guó)代表主張就日方五號(hào)條款逐條討論，征祥并提出第一號(hào)第一條修正案，堅(jiān)持要加以討論，可是日置益卻堅(jiān)持中國(guó)**對(duì)日方全部要求先表示一個(gè)原則意見(jiàn)。

    對(duì)此，陸徵祥說(shuō)：“關(guān)于第一條的討論，貴公使如果同意，再逐次討論下條；否則一條未了，又提一條，或因次條意見(jiàn)不合牽及前條，反于進(jìn)行有礙。”

    日使說(shuō)：“本人主張按號(hào)按條先詢貴國(guó)意見(jiàn)，然后再逐條討論。”

    陸徵祥答：“這一層要請(qǐng)貴公使原諒，本總長(zhǎng)于一月廿八日到任，廿九日拜外交團(tuán)，卅日始行視事，時(shí)間如此匆迫，對(duì)于貴國(guó)條款內(nèi)容還未詳加研究，最好再緩一個(gè)星期，待我全部研究后，再行奉告，可否延至下星期二再開(kāi)會(huì)？”

    日使說(shuō)：“此件之內(nèi)容貴總長(zhǎng)早已研究過(guò)，本人奉**訓(xùn)令，須每日開(kāi)會(huì)，惟貴總長(zhǎng)到任未久，亦是實(shí)在情形，仍盼閣下從速研究，俾能加速進(jìn)行。”

    接著，日使又說(shuō)：“今天下午三點(diǎn)鐘起到六點(diǎn)鐘止，耗去了整整三個(gè)小時(shí)，毫未談出什么結(jié)果，本案何時(shí)可了，殊難懸揣。貴總長(zhǎng)倘要對(duì)文書(shū)內(nèi)容詳細(xì)加以研究，可否在迅速研究后，決定每日開(kāi)會(huì)。至于開(kāi)會(huì)時(shí)間，則由貴總長(zhǎng)自定好了?！?br/>
    陸徵祥答：“每日開(kāi)會(huì)是可以的，但外交部每逢星期三是接見(jiàn)外賓期，本人難以分身；何況本人體力甚弱，事實(shí)上難以照辦。”

    第一次會(huì)議就此結(jié)束。

    在交涉過(guò)程中，日本除以武力恫嚇外，還采取了各式各樣卑鄙無(wú)恥的手段，例如：收買(mǎi)各國(guó)記者，散布中德親善、中國(guó)行將加入同盟國(guó)的假消息，借以離間中國(guó)和協(xié)約國(guó)之間的關(guān)系。

    收買(mǎi)漢奸竊取中國(guó)情報(bào)，比如，財(cái)政部庫(kù)藏司職員王長(zhǎng)庚就因偷取中國(guó)財(cái)政預(yù)算案內(nèi)容賣與日本而被發(fā)現(xiàn)，判處徒刑八年。

    日本人竊取中國(guó)情報(bào)，不但可以利用中國(guó)內(nèi)奸，而且還可以靠外交官和武官身份，在中國(guó)境內(nèi)四無(wú)忌憚地旅行，進(jìn)行各項(xiàng)間諜活動(dòng)。

    由二月二日至四月十七日，中日兩國(guó)共會(huì)談二十五次。

    其中，二月九日中國(guó)曾提出修正案，對(duì)第一、第二、第三號(hào)做出修正，對(duì)第五號(hào)的意見(jiàn)是“礙難商議”，日方則強(qiáng)迫中國(guó)全部接受，不放松半步。

    三月八日，日方見(jiàn)會(huì)談會(huì)談仍無(wú)結(jié)果，日置益單獨(dú)往晤曹汝霖，用恫嚇的口吻說(shuō)：“會(huì)議拖延，使日本國(guó)軍民不能忍耐，倘在數(shù)日內(nèi)對(duì)于各重要條款沒(méi)有滿意的承認(rèn)，恐發(fā)生不測(cè)的麻煩?！?br/>
    這個(gè)時(shí)候，袁世凱已派出自己的日本顧問(wèn)有賀長(zhǎng)雄，在日本各界游說(shuō)。傳回消息，他在日本元老重臣間奔走，已收到了效果。袁世凱對(duì)有賀長(zhǎng)雄寄以厚望，還是想拖一天是一天。

    四月二十六日，置益提出了日方最后修正案廿四條，強(qiáng)迫中國(guó)同意。

    與此同時(shí)，在山東、奉天增兵，在渤海沿岸亦派軍艦游弋，關(guān)東宣布戒嚴(yán)，日僑準(zhǔn)備撤退，空氣頓形緊張萬(wàn)分。

    中國(guó)方面在此緊要關(guān)頭，于五月一日提出了一項(xiàng)最后修正案，靜待日方答復(fù)。

    五月七日下午三時(shí)，日本突然向袁世凱**提出了哀的美敦書(shū)，限袁世凱**于五月九日午后六時(shí)前，對(duì)日本所提的修正案，作滿意的答復(fù)。

    哀的美敦書(shū)是拉丁文ultimatum的音譯。即“最后通牒”。一般是一國(guó)就某個(gè)問(wèn)題用書(shū)面通知對(duì)方，限定在一定時(shí)間內(nèi)接受其條件。否則就采取某種強(qiáng)制措施，包括使用武力，斷交，封鎖，抵制等等。